Saige a rencontré Skarell, il y a plus de dix ans quand elle était encore au pouvoir. Leur relation est basée sur un conflit des plus impitoyable. Le jeune Skarell de l'époque était bien trop curieux, et elle, bien trop dominatrice. Une mise en garde n'a pas suffi au jeune loup pour qu'il cesse de l'espionner alors la vampire s'en est prise à la jeune soeur de Skarell. Elle l'a tuée de sang froid et lui a ordonné de quitter la ville ou elle ferait de même avec sa propre tête. Plus rien ne le retenant dans cette ville, il a décidé d'obéir et de fuir. Seulement, il a passé les dix dernières années à préparer sa vengeance. Maintenant, il est de retour en ville. La vampire n'est pas très sereine de ce retour, d'autant qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur le clan vampire.

Jase a rencontré Andrea il y a plus de deux ans, peu de temps avant la lune de sang. Il l' avait approché pour la convaincre que les loups n' étaient pas responsables de la mort de sa mère Dana mais que le leader de l' époque, Raphael l' était. Et dans leur quête de réponses, ils se sont dangereusement rapprochés. Depuis moins d' un an, ils sont en couple, même si la situation n'est pas officielle. De plus, si Jase se concentre désormais sur le danger Ulloa, Andrea lui a caché les rapports dangereux qu'elle a avec la nouvelle dirigeante de la communauté.

Noah ne connait pas personnellement Isaac. Ce qu' il sait de lui, c'est qu' il est un barghest et qu' il a fait ce qu' il n' aurait jamais du faire. Attaquer et presque tuer Cassandra. Quand Noah a découvert sa femme dans la ruelle, ce qu' il a ressenti ce jour là, cette terreur, il va le faire payer au responsable. Retrouver le barghest qui a failli tuer son épouse, c'est devenu comme une obsession pour Noah. Isaac n'a pas idée de la détermination et de la colère du chasseur et il vaut mieux pour sa survie que Noah ne découvre pas son identité. Si Isaac craint la vengeance légitime de Cassandra, il ignore cependant que celui qu' il doit craindre le plus est Noah. En effet, Cassandra veut le tuer mais Noah lui veut le faire souffrir avant de le tuer. Peut être pour Isaac vaudrait-il mieux que ce soit Cassandra qui l' attrape en première...

Alors que Cassandra était en chasse avec son mari, traquant un vampire, sa route a croisé celle d' Isaac. Comprenant que la brune était une chasseuse, il a cru qu'il était la cible de cette traque et pour se défendre l'a attaquée. Comprenant trop tard qu' il n' était pas la cible, il s'est enfui la laissant dans une ruelle, blessée et presque morte. Cassandra a survécu mais est restée des mois à l' hôpital. Depuis, elle voue une haine sans nom à ce barghest. Elle ne sait pas qui il est, ni à quoi il ressemble mais si elle le retrouve, elle lui fera payer. Quand à Isaac, il a vu arriver le couple en ville et a compris que les Wheeler étaient sur sa trace. Il culpabilise pour ce qu' il a fait à Cassandra mais maintenant pour lui, c'est une question de survie.

Dès qu' il l'a vu, séparée de toute présence familiale et avec son air innocent, Neal a su qu' Ondine serait une parfaite membre pour Ulloa. Avec sa jeunesse et son charme, la rouquine pourrait parfaitement attirer les autres à rejoindre la cause. Mais avant d' utiliser Ondine comme image de séduction pour Ulloa, Neal doit déjà lui faire épouser la cause. Alors il a décidé de sortir le grand jeu et de séduire la jeune femme. Si Ondine est confiante, elle n'est cependant pas stupide et reste pour le moment sur sa réserve même si elle ne va pas mentir, le sorcier a tout pour plaire . C'est donc un jeu de manipulation et de charme qui débute entre ces deux là. Et il n'est pas certain que ce soit Neal qui gagne à ce jeu.

Quand Seth a su que la sorcière qui a crée les lignées originelles était en ville, il l'a approchée. Il souhaitait convaincre Sunniva de soutenir Ulloa. Avec une telle sorcière de son côté, il aurait obtenu une importance supplémentaire au sein de la communauté surnaturelle. Malheureusement, Sunniva a refusé. Déjà car elle refusait d'être utilisée mais également parce qu'elle a un mépris non dissimulé pour les hybrides. Cela aurait pu s'arrêter là, cependant Seth est d'une nature revancharde et a décidé de faire payer Sunniva. Pas en l'attaquant de front, mais en retournant de nombreuses créatures contre leurs originels. Si Sunniva n'a pas peur, son seul regret est de ne pas avoir vu venir les représailles mais également que si les autres Originels venaient à découvrir que certains de leurs ennemis le sont devenus à cause d'elle et de son égo, ça pourrait mal se passer pour elle. En effet, elle n'est pas spécialement adorée des autres Originels. Heureusement que Seth l'ignore, sinon il serait bien tenté d'utiliser ça à son avantage.